UOB vừa công bố rằng họ đã định giá trái phiếu có lãi suất thả nổi trị giá 1,4 tỷ USD với thời hạn đến tháng 2 năm 2030. Dự kiến, trái phiếu này sẽ được phát hành vào ngày 25 tháng 8 và sẽ được niêm yết trên Sàn giao dịch Singapore. Đợt phát hành này nằm trong chương trình trái phiếu có bảo đảm toàn cầu trị giá 15 tỷ USD của UOB.
Trái phiếu sẽ có lãi suất dựa trên chỉ số lãi suất qua đêm của đồng bảng Anh (Sonia) cộng với 0,49% mỗi năm, được thanh toán hàng quý. Chỉ số Sonia là trung bình lãi suất mà các ngân hàng phải trả khi vay đồng bảng từ các tổ chức tài chính khác trong thời gian qua đêm.
Các khoản thanh toán lãi suất và vốn gốc sẽ được đảm bảo bởi Glacier Eighty, với sự đảm bảo này được bảo vệ bởi một danh mục các khoản vay mà công ty đã mua từ ngân hàng cùng với các tài sản khác của công ty. Trái phiếu này là đợt phát hành thứ 17 trong chương trình trái phiếu có bảo đảm toàn cầu trị giá 15 tỷ USD của UOB và dự kiến sẽ được xếp hạng “Aaa” bởi Moody’s Investors Service và “AAA” bởi Standard & Poor’s Rating Services.
Ngoài UOB, các ngân hàng như Bank of Montreal, HSBC Singapore, RBC Europe và chi nhánh Singapore của Standard Chartered cũng đã được chỉ định làm các quản lý chính cho đợt phát hành trái phiếu này. Cổ phiếu của UOB đã đóng cửa giảm 0,6%, tương đương 0,25 SGD, xuống còn 40,88 SGD vào ngày thứ Ba.
TH (phapluatxahoi.kinhtedothi.vn)
