Evolution Metal & Tech phát hành trái phiếu chuyển đổi 1 tỷ USD

Công ty Evolution Metal & Tech (EVOLUTION METALS & TECHS CORP, mã chứng khoán: EMAT) đã nộp đơn xin phát hành trái phiếu chuyển đổi (Convertible Debentures) trị giá tối đa 1 tỷ USD thông qua S-1 Securities Registration Statement tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Động thái này là một phần trong thỏa thuận mua chứng khoán đã ký kết với Yorkville Advisors Global, LP vào ngày 7 tháng 5. Theo thỏa thuận này, Evolution Metal & Tech có thể phát hành tối đa 750 triệu cổ phiếu thông qua việc chuyển đổi trái phiếu.

Trước đó, vào ngày ký thỏa thuận, công ty đã phát hành trái phiếu chuyển đổi đầu tiên trị giá 20 triệu USD, tiếp theo là trái phiếu thứ hai trị giá 577,5 triệu USD vào 14 tháng 7. Số tiền còn lại, khoảng 742,25 triệu USD, sẽ được phát hành theo thỏa thuận giữa hai bên trong tương lai. Giá mua mỗi trái phiếu được ấn định ở mức 97% giá trị gốc, với giá chuyển đổi được xác định là 12,09 USD hoặc 95% giá trung bình giao dịch hàng ngày trong 5 ngày trước đó, tùy theo mức nào thấp hơn. Tuy nhiên, giá chuyển đổi sẽ không thấp hơn mức sàn là 1,86 USD.

Thời hạn của trái phiếu là đến 7 tháng 11 năm 2027, với lãi suất hàng năm là 5%. Nếu có tình trạng vỡ nợ xảy ra mà không được khắc phục, lãi suất sẽ tăng lên 18%. Evolution Metal & Tech dự kiến sẽ sử dụng số tiền huy động được từ trái phiếu cho các hoạt động và phát triển doanh nghiệp.

Công ty này tập trung vào việc xây dựng chuỗi cung ứng tích hợp cho các vật liệu quan trọng như đất hiếm và công nghệ nam châm tiên tiến. Vào 5 tháng 1, công ty đã hoàn tất việc sáp nhập với công ty SPAC Welsbach Technology Metals Acquisition Corp và chính thức giao dịch trên thị trường Nasdaq với mã chứng khoán EMAT từ 6 tháng 1.

Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi này không chỉ giúp Evolution Metal & Tech tăng cường nguồn vốn mà còn mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia vào sự phát triển của công ty trong lĩnh vực vật liệu công nghệ cao. Đây là một bước đi quan trọng trong bối cảnh công ty đang tìm kiếm sự mở rộng và phát triển bền vững trong tương lai.

TH (phapluatxahoi.kinhtedothi.vn)